บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด อายุ 5 - 10 ปี อัตราคงที่ระหว่าง 1.96 – 2.67% ต่อปี ชูอันดับเครดิตหุ้นกู้และองค์กรที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “คงที่” รวมถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งทั้งรายได้และกำไร เตรียมเสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 10 แห่ง 30 ก.ย. และ 1 - 2 ต.ค. 68

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า GULF ประกาศช่วงอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ที่เตรียมเสนอขายให้ประชาชนเป็นการทั่วไป ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 1.96 – 2.16% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.20 – 2.50% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.37 – 2.67% ต่อปี โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกันยายน 2568

“โดยช่วงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ประกาศออกมานั้น สอดคล้องกับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และองค์กรที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมั่นคงในระยะยาว โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจเผชิญกับความท้าทาย และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในทิศทางขาลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพและความแข็งแกร่งทางธุรกิจของ GULF ที่ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นภายหลังการควบรวมกับ INTUCH จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุน ที่จะสามารถเลือกรับผลตอบเเทนที่เหมาะสมกับบริษัทที่มีศักยภาพ และมีความมั่นคงสูงอย่าง GULF ผ่านหุ้นกู้ที่กำลังจะประกาศขายในครั้งนี้”

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 (เมษายน – มิถุนายน) GULF มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง ด้วยรายได้รวมจากการดำเนินธุรกิจ (Total Revenue) อยู่ที่ 40,617 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (เปรียบเทียบกับข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน) มี EBITDA อยู่ที่ 13,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.2% YoY และกำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) อยู่ที่ 7,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.5% YoY

โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 742,205 ล้านบาท หนี้สินรวม 396,105 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 346,100 ล้านบาท อีกทั้งมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต้องดำรงตามข้อกำหนดสิทธิอยู่ที่ 0.87 เท่า ซึ่งต่ำกว่าเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดสำหรับหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ 3.50 เท่า

ปัจจุบัน GULF ดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company ประกอบด้วย ธุรกิจพลังงาน ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจก๊าซ ในการจัดหา นำเข้า และจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่มีความสำคัญต่อการผลิตไฟฟ้า ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศไทย

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในระดับเมกะโปรเจกต์ ธุรกิจโทรคมนาคมและดาวเทียม ผ่านการถือหุ้น 40.44% ในบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีภายใต้แบรนด์ AIS รวมถึง บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM ผู้ให้บริการธุรกิจดาวเทียมที่เชื่อมโยงการสื่อสารของผู้คนทั้งประเทศ พร้อมต่อยอดการเติบโตในระดับภูมิภาค และธุรกิจดิจิทัล ที่ร่วมลงทุนกับพันธมิตรระดับโลกในธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ธุรกิจคลาวด์ (Cloud) ทั้ง public cloud และ private cloud และ ธุรกิจการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล กับ Binance

GULF ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ CG Score ประจำปี 2567 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก S&P Global Sustainability Yearbook 2024 ในกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนี FTSE4Good Index Series

ล่าสุด บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากงาน Asian Excellence Award 2025 ครั้งที่ 15 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกง จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Asia’s Best CEO (ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย) รางวัล Asia’s Best CFO (ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย) รางวัล Sustainable Asia Award (ความยั่งยืนแห่งเอเชีย) และรางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) (บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม) สะท้อนความเป็นผู้นำและความแข็งแกร่งขององค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งนี้ GULF คาดว่า จะเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 30 กันยายน และวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2568 โดยผู้ที่สนใจจองซื้อสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นกู้ได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)