บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ แบบไม่มีประกัน ชูอัตราดอกเบี้ย 5.40 - 5.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดเสนอขายประชาชนทั่วไปและรายใหญ่ วันที่ 26 - 27 และ 30 มี.ค. 69 ซีอีโอ “ จอมทรัพย์ โลจายะ” ย้ำไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ จ่ายเงินต้น และดอกเบี้ยครบทุกงวด พร้อมระบุ “ทริสเรทติ้ง” ให้อันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “BBB”

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน รวมมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 942.50 ล้านบาท อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,057.50 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 26 – 27 และ 30 มีนาคม 2569

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้ในการชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิม (roll-over) ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบัน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและรองรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- สะท้อนความมั่นคงของธุรกิจ และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาว ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

หุ้นกู้ดังกล่าว เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 11 แห่ง ประกอบด้วย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย),บล.เอเซีย พลัส, บล.บลูเบลล์, บล.ดาโอ (ประเทศไทย), บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.โกลเบล็ก, บล.บียอนด์ จำกัด, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.สยามเวลธ์,บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) และบล.ทรีนีตี้ และมีบล.เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้หรือเลื่อนการจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นกู้แม้แต่ครั้งเดียว พร้อมทั้งยังชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วน ตรงตามกำหนดทุกงวดมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนถึงวินัยทางการเงิน ความแข็งแกร่งของกระแสเงินสด และความรับผิดชอบซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว”

สำหรับปี 2569 SUPER ยังคงเดินหน้าตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในรูปแบบลงทุนเองและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ การเข้าร่วมการประมูลและจัดหาโครงการใหม่ เพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว